CRM (Customer Relationship Management) trong ERPNext là một mô-đun giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng, theo dõi cơ hội bán hàng, tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng và tối ưu doanh số.
Các chức năng chính của CRM trong ERPNext
1. Lead Management (Quản lý khách hàng tiềm năng)
- Lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng (Lead).
- Ghi nhận nguồn gốc khách hàng (marketing, quảng cáo, giới thiệu,…).
- Chuyển đổi Lead thành Customer khi họ phát sinh giao dịch.
2. Opportunity Management (Quản lý cơ hội bán hàng)
- Ghi nhận các cơ hội kinh doanh từ Lead/Customer.
- Theo dõi quá trình tư vấn, báo giá, thương lượng.
- Xác định giai đoạn (tiếp cận, đề xuất, đàm phán, chốt đơn,…).
3. Customer Management (Quản lý khách hàng hiện có)
- Lưu trữ thông tin khách hàng, phân loại theo nhóm.
- Theo dõi lịch sử giao dịch, hợp đồng, công nợ.
- Hỗ trợ tích hợp với module Sales và Accounting.
4. Quotation & Sales Order (Báo giá & Đơn hàng)
- Tạo báo giá nhanh chóng từ cơ hội bán hàng.
- Theo dõi trạng thái báo giá: đang chờ duyệt, đã chấp nhận, từ chối,…
- Chuyển đổi báo giá thành đơn hàng khi khách hàng đồng ý.
5. Activity & Communication Tracking (Theo dõi hoạt động & giao tiếp)
- Lên lịch cuộc gọi, họp, gửi email tự động.
- Ghi nhận lịch sử trao đổi với khách hàng.
- Tích hợp email để theo dõi phản hồi.
6. Campaigns & Marketing (Chiến dịch tiếp thị)
- Gửi email marketing tự động cho danh sách khách hàng.
- Theo dõi hiệu quả chiến dịch quảng cáo.
- Quản lý chương trình khuyến mãi và ưu đãi.
Lợi ích của CRM trong ERPNext
✅ Tăng hiệu suất bán hàng bằng cách theo dõi và tối ưu quy trình kinh doanh.
✅ Tự động hóa chăm sóc khách hàng, giúp xây dựng mối quan hệ bền vững.
✅ Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung, tránh bỏ sót cơ hội kinh doanh.
✅ Tích hợp chặt chẽ với các mô-đun khác như Sales, Accounting, Inventory.