Cơ hội (Opportunity) đại diện cho khách hàng tiềm năng hoặc yêu cầu báo giá từ khách hàng. Nó giúp nhân viên kinh doanh theo dõi và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành đơn hàng thực tế.
Ví dụ: Một khách hàng liên hệ để hỏi về giá sản phẩm → Tạo cơ hội → Gửi báo giá → Chuyển đổi thành đơn hàng.
Quy trình quản lý cơ hội trong ERPNext
Bước 1: Tạo mới Cơ hội (Opportunity)
📌 Đường dẫn: CRM > Opportunity > New
- Chọn loại khách hàng:
- Lead (Khách hàng tiềm năng chưa có giao dịch).
- Customer (Khách hàng đã từng giao dịch).
- Supplier (Nhà cung cấp).
- Điền thông tin cơ hội:
- Opportunity From: Chọn nguồn khách hàng (Lead hoặc Customer).
- Opportunity Type: Chọn loại cơ hội (Bán hàng, Dịch vụ, Dự án…).
- Expected Closing Date: Ngày dự kiến kết thúc cơ hội.
- Sales Stage: Trạng thái cơ hội (Mới, Đang đàm phán, Đóng…).
- Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (nếu có).
- Lưu lại và theo dõi tiến trình.
Bước 2: Chuyển đổi cơ hội thành Báo giá (Quotation)
Sau khi khách hàng quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ, bạn có thể tạo báo giá trực tiếp từ cơ hội:
📌 Trong Opportunity, nhấn “Create > Quotation”
Hệ thống sẽ tự động điền thông tin khách hàng, sản phẩm vào báo giá.
Bước 3: Theo dõi & Chuyển đổi thành Đơn hàng (Sales Order)
- Nếu khách hàng đồng ý với báo giá, bạn có thể tạo Sales Order (Đơn hàng bán) từ báo giá.
- Nếu khách hàng không quan tâm, có thể cập nhật Lý do thất bại (Lost Reason) để phân tích sau này.
📌 Trong Quotation, nhấn “Create > Sales Order”
Các tính năng chính của Cơ hội trong ERPNext
| Tính năng | Mô tả |
| Ghi nhật ký & Lịch sử | Theo dõi toàn bộ hoạt động, email, cuộc gọi liên quan đến cơ hội. |
| Chuyển đổi nhanh | Tạo báo giá, đơn hàng ngay từ cơ hội. |
| Phân công nhân viên | Gán cơ hội cho nhân viên kinh doanh phù hợp. |
| Báo cáo & Phân tích | Xem báo cáo về tỷ lệ chuyển đổi, doanh số tiềm năng. |
| Tự động nhắc nhở | Cấu hình hệ thống nhắc nhở nhân viên theo dõi cơ hội quan trọng. |
Báo cáo & Phân tích cơ hội trong ERPNext
📌 Truy cập: CRM > Reports > Opportunity Analysis
Các chỉ số quan trọng:
✔ Số lượng cơ hội: Bao nhiêu khách hàng tiềm năng đang được theo dõi?
✔ Tỷ lệ chuyển đổi: Bao nhiêu cơ hội được chuyển thành đơn hàng?
✔ Doanh thu dự kiến: Tổng giá trị tiềm năng của tất cả các cơ hội.
✔ Lý do thất bại: Phân tích vì sao khách hàng không mua hàng.
Tích hợp cơ hội với các module khác
CRM → Sales: Cơ hội có thể chuyển thành báo giá, đơn hàng.
CRM → Helpdesk: Nếu khách hàng gặp vấn đề sau bán hàng, có thể tạo ticket hỗ trợ.
CRM → Marketing: Tích hợp với email marketing để chăm sóc khách hàng tiềm năng.
✅ Cơ hội trong ERPNext giúp quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả, giảm thất thoát khách hàng và tăng doanh thu.
✅ Sử dụng báo cáo để phân tích dữ liệu và tối ưu chiến lược bán hàng.
✅ Tích hợp chặt chẽ với Sales, Marketing & Helpdesk để tăng hiệu quả kinh doanh.
Ý Nghĩa của Cơ Hội (Opportunity) trong ERPNext
Cơ hội (Opportunity) trong ERPNext đóng vai trò quan trọng trong quản lý quan hệ khách hàng (CRM), giúp doanh nghiệp xác định, theo dõi và khai thác khách hàng tiềm năng để tăng doanh thu.
Ý Nghĩa của Cơ Hội trong Doanh Nghiệp
Xác định & Quản lý Khách hàng tiềm năng
- Mỗi cơ hội là một cơ hội bán hàng – một khách hàng quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
- Giúp doanh nghiệp không bỏ lỡ khách hàng tiềm năng và tập trung vào những khách hàng có khả năng cao nhất.
Tăng tỷ lệ chuyển đổi & tối ưu doanh thu
- Khi theo dõi cơ hội, doanh nghiệp có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành đơn hàng thực tế.
- Giúp nhóm kinh doanh tập trung vào các cơ hội có giá trị cao, giảm lãng phí nguồn lực.
Hỗ trợ phân tích chiến lược bán hàng
- Dựa trên dữ liệu về cơ hội, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu suất bán hàng.
- Xác định các vấn đề trong quy trình bán hàng (VD: Lý do thất bại, giai đoạn mất khách hàng…).
Cải thiện trải nghiệm khách hàng
- Khi theo dõi cơ hội, doanh nghiệp có thể cá nhân hóa dịch vụ theo từng khách hàng.
- Hệ thống nhắc nhở nhân viên chăm sóc khách hàng đúng thời điểm, tăng sự chuyên nghiệp.
Ý Nghĩa của Cơ Hội trong ERPNext
Là Cầu Nối Giữa CRM & Sales
- Cơ hội là bước trung gian giữa khách hàng tiềm năng (Lead) và bán hàng (Sales Order).
- Giúp hệ thống bán hàng có dữ liệu chính xác để đưa ra quyết định.
Quản lý Từng Giai Đoạn Bán Hàng
- ERPNext cung cấp các giai đoạn cơ hội như:
✅ Mới → ✅ Đang Đàm Phán → ✅ Báo Giá Gửi → ✅ Thành Công/Thất Bại - Giúp doanh nghiệp theo dõi trạng thái khách hàng và điều chỉnh chiến lược bán hàng.
Hỗ trợ Dự báo Doanh thu
- Mỗi cơ hội đều có giá trị dự kiến và tỷ lệ thành công.
- Hệ thống có thể dự báo doanh thu tiềm năng, giúp lập kế hoạch tài chính.
Tích hợp với Hệ thống ERP
- Khi một cơ hội thành công, nó có thể tự động chuyển thành Báo giá (Quotation) và Đơn hàng (Sales Order).
- Giúp quy trình bán hàng diễn ra trơn tru, giảm thời gian nhập liệu thủ công.
Kết luận
✅ Cơ hội giúp doanh nghiệp khai thác khách hàng tiềm năng hiệu quả để tối đa hóa doanh thu.
✅ Tích hợp chặt chẽ với Sales, CRM, Kế toán, giúp quy trình bán hàng mượt mà và có hệ thống.
✅ Hỗ trợ phân tích chiến lược bán hàng, giúp doanh nghiệp ra quyết định đúng đắn.